Episodes
1. Les amours de Pluto
Pluto tombe à nouveau amoureux de Dinah le teckel, mais doit rivaliser avec Butch pour ses affections.
2. Attention au lion
Les neveux de Donald se déguisent en lion de montagne pour effrayer Donald, quand un vrai lion de montagne se promène.
3. Pluto et le gopher
Pluton essaie de débarrasser le jardin de Minnie d’un chien de prairie embêtant, et détruit à peu près le jardin dans le processus.
4. Le Brave Mécanicien
Casey Jones, un conducteur de train à vapeur, doit s'assurer de la bonne livraison du courrier par le rail... Plusieurs problèmes surviennent sur le trajet, tels qu'une inondation consécutive à une tempête (on voit le train cheminer sous l'eau comme un sous-marin), un pont dynamité par un fou (le train s'arrache cependant du fond du canyon en grimpant à la verticale), l'archétypique demoiselle en détresse ligotée sur la voie par un assassin, des bandits (que Casey assomme et balance par-dessus bord en usant de sa pelle à charbon comme un chasse-mouches) et une vache sur la voie. À toute vitesse, mettant les roues et les rails en fusion, rivetant les fuites de la chaudière debout sur les bielles en plein mouvement, Casey parvient à rejoindre sa destination avec une locomotive en grande partie détruite mais tenant le sac postal.
5. Donald amoureux
La balade tranquille de Donald à vélo pour voir Daisy est interrompue par Tic & Tac.
6. Pluto acrobate
Pluto s’imagine comme un chien de cirque afin de gagner le cœur de Dinah, qui est tombée amoureuse d’une affiche de Prince, le chien merveilleux.
7. La roulotte de Donald
Tic & Tac croise Donald campant dans les bois et s’amuse en rebondissant sur le klaxon de la voiture de Donald. Donald, cependant, n’est pas amusé mais essaie quand même de profiter de ses vacances et la guerre habituelle s’ensuit. En fin de compte, c’est la voiture de Donald qui en subit le pire!
8. Pluto et son instinct
Primo, un loup, convainc Pluto de devenir indigène et de partir à la chasse à sa propre nourriture comme un « vrai » chien.
9. Pluto n'aime pas les chats
Pluto est confronté à une bande de chats qui tentent de voler de la nourriture.
10. Automaboul
Dingo après avoir été M. Walker, archétype du piéton moyen, prend le volant et devient M. Wheeler, un conducteur brutal et violent. À la fin de son périple, il se rend compte qu'en tant que piéton, il ne peut même plus traverser la rue.
11. Pluto et les coyotes
Pluto garde le poulailler d’un coyote affamé et de son fils plus affamé.
12. Pluto joue à la main chaude
Une querelle commence lorsque Pluto veut cacher ses os dans le même arbre où Tic & Tac stocke leurs glands.
13. Donald pêcheur
Loulou tente de voler les prix de l’expédition de pêche de Donald.
14. Pluto chien de garde
En campant, Pluto doit protéger la nourriture d’un coyote affamé et de son fils.
15. Donald à la plage
Donald et Spike se disputent l’espace limité à la plage.
16. Le petit oiseau va sortir
Dingo s'exerce à un nouveau hobby, la photographie. Il part dans le bois et est confronté à un ours.
17. Morris, le petit élan
Morris est un petit élan aux bois énormes qui est ostracisé du groupe jusqu'à ce qu'il rencontre son égal ; un élan surdimensionné aux petits bois.
18. Donald blagueur
Donald taille l'arbre de Tic & Tac. Il ne veut pas les chasser comme il le fait habituellement. Juste s'amuser avec eux, ce qui, bien sûr, se retourne contre eux.