Episodes
2. La chasse au canard
Mickey et Pluto partent à la chasse au canard, s’arrêtant pour jammer à « Columbia, Gem of the Ocean ». Les canards récupèrent les leurs, transportant les chasseurs dans les airs et les laissant tomber sur une corde à linge.
5. Olympiques rustiques
Mickey et ses amis ont organisé des olympiades au sein de la ferme de Mickey, transformée pour l'occasion en un stade. La principale manifestation est un « quadrathlon » donc composé de quatre épreuves, à savoir la course, le grimper de poteau, l'aviron et le vélo. L'épreuve commence mais Mickey fait un mauvais départ, en raison d'un mauvais coup de Pat Hibulaire, et ce premier est suivi de plein d'autres.
6. Mickey au théâtre
Mickey, Minnie, Horace et Clarabelle ont organisé un autre grand spectacle, avec Goofy comme bâillon courant - mangeant des cacahuètes et riant au grand dam du public.
10. Des arbres et des fleurs
Une danse idyllique de la flore; jusqu’à ce qu’une misérable vieille souche d’arbre tente de couper dans la danse. Repoussé, il entreprend de mettre le feu aux bois !
11. Rien qu'un chien
Deux détenus de la fourrière pour chiens de la ville organisent une évasion et libèrent également la plupart de leurs compagnons. Une virée animée s’ensuit, dont la plupart se déroulent dans un parc à ferraille voisin.
12. Le cauchemar de Mickey
Pluton lèche un Mickey endormi, le faisant rêver que Minnie l'embrasse - et lui propose le mariage. L'union imaginée tourne à la catastrophe alors que des tonnes de petites souris démolissent la maison.
13. Mickey le voyageur
Alors qu'ils emmènent une cargaison d'instruments de musique le long de la côte africaine, Mickey et Pluto sont capturés par des cannibales. Les sauvages prévoient de les manger jusqu'à ce que Mickey échange les instruments contre leur liberté, puis s'engage dans une jam session sauvage au "Darktown Strutters' Ball".
14. Le roi Neptune
Le roi de la mer devient furieux lorsque des pirates lubriques menacent de violence et de rapine contre ses sirènes innocentes. Les créatures de l’ascension profonde obéissent aux ordres de Neptune et bientôt le bateau pirate repose sur le fond de l’océan. La paix et l’harmonie sont restaurées.
15. Une super fête
Mickey et ses copains organisent une fête sauvage - si sauvage que les poulets rôtis et les lampes prennent vie et se joignent au chaos. Les policiers viennent mater le racket, mais finissent par se mêler d'eux-mêmes.
17. Mickey marque un essai
C'est le grand match avec Mickey's Manglers contre les Alley Cats. Le commentateur sportif Dingo garde une trace de ce qui se passe (mal) alors que Mickey mène son équipe à la victoire.
19. Mickey au Grand Nord
Mickey divertit les invités dans un saloon en tant que pianiste, puis réconforte la pauvre Minnie sans abri. Pete vient la capturer, l'emmène dans sa cabine et une bataille sauvage à la Chaplin s'ensuit.
20. Parade des Nominés aux Oscars
Un court métrage réalisé spécialement pour le spectacle des Oscars de 1932; Il présente un petit défilé des nominés pour le meilleur acteur et actrice. Dans l’ordre, ils étaient Wallace Beery pour « The Champ » (avec Jackie Cooper à la traîne), Alfred Lunt et Lynn Fontanne pour « The Guardsman », Helen Hayes pour « The Sins of Madelon Claudet », Fredric March pour « Dr. Jekyll and Mr. Hyde », et Marie Dressler pour « Emma ».
21. Les enfants des bois
Deux enfants perdus tombent par hasard sur un village d’elfes lorsqu’une sorcière maléfique vient l’appeler. Un récit retravaillé de l’histoire de « Hansel et Gretel ».
22. L'Atelier du Père Noël
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la « hotte », des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.
