Episodes
1. Le gouter d'anniversaire
Minnie, Horace et Clarabelle se joignent à des hordes d'autres pour une grande fête d'anniversaire. Mickey et Minnie jamment sur "I Can't Give You Anything But Love, Baby", puis Horace et Clarabelle interprètent une danse et quelques chants scat sur "Darktown Strutters' Ball".
2. Woody goguenarde
Une bande d'oiseaux volant dans les airs est attaquée par un faucon qui vole l'un des bébés oiseaux. Les autres oiseaux s'unissent alors pour le récupérer.
5. Les chansons de mère l'oie
Le vieux King Cole convoque divers personnages de livres de contes pour le divertir et le faire danser.
7. L'assiette de porcelaine
Une scène orientale sur une assiette chinoise s'anime pour raconter l'histoire de deux jeunes amoureux menacés par un empereur obèse et un dragon crachant du feu.
9. En plein boulot
Une joyeuse tribu de castors musiciens construit un barrage élaboré qui, hélas, est destiné à être détruit lors d'une inondation spectaculaire.
10. Mickey est de sortie
Mickey et Pluto font appel à Minnie, mais un chat de gouttière perturbe leur après-midi de musique.
12. Rythme en bleu
Mickey et sa bande se réunissent pour jouer " St. Louis Blues " dans une salle de concert.
13. Mélodies égyptiennes
Une araignée curieuse explore l'intérieur effrayant d'un tombeau égyptien, donnant vie à des momies et à d'étranges peintures murales.
16. Diffusion Maison
Mickey est aux commandes de sa propre radio amateur, nommée ICU (I See You) et émise depuis sa grange. Minnie et quelques amis l'aident en jouant des morceaux. La musique attire un chat qui décide de miauler dans le micro. Pluto qui écoute depuis sa niche part à sa poursuite. Mickey chasse le chat mais d'autres félins s'attaquent aux équipements radiophoniques puis courent à travers les musiciens poursuivis par Mickey, armé d'un balai, et par Pluto. La cavalcade génère beaucoup d'actions.
20. Mickey jardinier
Mickey aide Minnie avec son travail de jardin. Finalement, une tondeuse à gazon devient folle alors que Pluton la tire de manière chaotique dans le jardin.
21. Les orphelins de Mickey
Un groupe d'enfants orphelins (représentés comme des chatons) sont laissés à la porte de Mickey dans un panier. Ils transforment la vie en enfer alors que Mickey, Minnie et Pluto essaient de leur offrir une fête de Noël.
22. Le vilain petit canard
L'histoire classique d'un nouveau-né non désiré qui devient un magnifique cygne, mais ici transformée en un caneton paria qui revient pour sauver sa famille.