Episodes
9. Mickey dans l'Ouest
À cheval sur Horace, Mickey entre dans une ville de l'ouest, ne parvient pas à impressionner une Minnie mexicaine avec ses bouffonneries espiègles, mais réussit à la sauver de l'ignoble Pegleg Pedro.
10. Escapades arctiques
Les ours polaires (y compris un ourson qui ressemble exactement à un Mickey albinos) cavalent sous le soleil de minuit, rejoints par des morses, des phoques et des pingouins.
11. Midnight in a Toy Shop
Une araignée cherche refuge dans un ancien magasin de jouets, où elle découvre bientôt que la marchandise prend vie après la tombée de la nuit.
12. Combattants du Feu
Mickey, Horace et une équipe hétéroclite de pompiers se dirigent vers un hôtel en feu, où Mickey sauve finalement Minnie des flammes.
13. La fête joyeuse
Mickey, Minnie, Horace et Clarabelle se lancent dans une danse de grange sauvage. Mickey y joue de l’harmonica et danse avec la gigantesque Patricia Pig, puis rejoint Minnie dans un duo sur « Pop Goes the Weasel ».
14. Symphonie enchaînée
Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens. Mickey trouve un harmonica et entame une chanson. Les autres prisonniers se mettent aussi à chanter et à danser. Cette animation lui permet de s'évader. Mickey se retrouve poursuivi par la meute de chiens et saute du haut d'une falaise pour leur échapper. Mais il tombe directement dans un fourgon cellulaire.
15. Mélodies de singes
Les singes et les singes se balancent à travers les arbres au son habituel de mélodies classiques et de standards; y compris cette fois le récent succès de vaudeville « Abba Dabba Dabba ».
16. Gare au gorille
Beppo le gorille s'est échappé du zoo, capture Minnie et l'attache dans son propre grenier. Mickey traque l'agresseur, joue au chat et à la souris, mais capture finalement le singe.
17. Le Pique-Nique
Mickey et Minnie vont pique-niquer mais font l’erreur d’amener Pluto. Le chien poursuit les lapins et endommage la voiture de Mickey; Pendant ce temps, les animaux saccagent le pique-nique et Mickey chante « In the Shade of the Old Apple Tree ».
18. Hiver
Dernier « 4 Seasons » court. Synopsis: Divers animaux s’ébattent dans la nouvelle neige tombée, patinant sur un lac glacé sur des airs tels que « Jingle Bells » et « The Skater’s Waltz ».
19. Mickey pionnier
Mickey et Minnie sont dans l'Ouest, puis attaqués par des Indiens. Minnie est capturée et Mickey l'est aussi lorsqu'il vient la chercher, mais elle s'échappe et le sauve ; plus tard, ils se déguisent en soldats et effraient toute la tribu dans les collines.