Episodes
1. Bal de campagne
Mickey, piètre danseur, a du mal à courtiser Minnie face au merveilleux virtuose de la piste de danse qu’est Pat Hibulaire…
3. L'Opéra
Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo de piano.
5. Mickey laboureur
Mickey flirte avec Minnie à la ferme, mais elle le rejette - le faisant mal paraître aux yeux de son assistant, Horace Horsecollar.
6. Le carnaval
Mickey vend des hot-dogs à la foire et chahute l'aboyeuse rivale Kat Nipp ; plus tard, il fait une sérénade à la « danseuse shimmy » Minnie avec l'aide de deux amis chats turbulents.
7. La danse macabre
Un cimetière cauchemardesque fournit l’arrière-plan d’un quatuor d’os dansants.
8. Les folies de Mickey
Mickey et ses amis de basse-cour organisent un spectacle qui comprend des canards dansants, des chants d'opéra de Patricia Pig et la propre interprétation par Mickey de sa chanson thème, « Minnie's Yoo Hoo »
2. L'Avion Fou
Mickey veut devenir un pionner de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh1. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son premier vol, mais lorsqu'il réussit à démarrer, il en est rapidement éjecté.