Episodes
5. Les Deux Roméo
De nombreuses mésaventures alors qu’Oswald (en tant que « Stage Door Johnny Oswald ») se faufile dans les coulisses pour poursuivre une danseuse.
6. Les lumières de la ville
Oswald trouve un rival en Pete pour attirer l’attention de Lady Love. Finalement, ils sont tous les deux battus par un chien motocycliste.
9. Oswald police montée
Oswald, cette fois en tant que membre de la R.C.M.P. poursuit Pete sous l’apparence de Foxy Wolf à travers diverses situations.
11. Le voleur fou
Mickey essaie de piloter un avion pour imiter Charles Lindbergh.
12. Quel chevalier !
L’amour médiéval d’Oswald est aidé captif dans un château, il doit donc se battre et déjouer son père, Pete, pour la sauver.
13. Pauvre papa
Oswald reçoit la visite de la cigogne... encore et encore et encore. Il doit recourir à toute une série de stratégies pour arrêter le flux continu de bébés.
14. La chasse au renard
Un comique courant du renard avec Oswald au sommet d’un cheval réticent contre un renard plus intelligent que d’habitude.
15. Oswald bûcheron
Oswald sort en plein air où il descend les rapides en canoë et se retrouve capturé par une meute d’ours.
17. Mickey Gaucho
Mickey joue le rôle d'un Gaúcho chevauchant un nandou (oiseau proche de l'autruche) dans la pampa argentine. Il fait un arrêt à la Cantina Argentina, un lieu servant à la fois de bar et de restaurant. Mickey souhaite boire un coup et fumer le cigare. Le hors-la-loi recherché Pegleg Pete est présent dans l'établissement et profite de la bière amenée par la serveuse Donna Minnie, danseuse de tango à ses heures perdues.
18. Oswald sur le fil
Oswald emmène Ortensia au cirque. Le lapin décide d'imiter les acrobates afin d'impressionner sa belle...
19. Hot-Dog
Oswald s'absente de l'école pour visiter un cirque et est poursuivi par la police à travers le cirque.
20. Les Gratte-Ciel
Oswald prend un emploi sur un chantier de construction travaillant de l’acier avec Pete comme contremaître.
21. Willie, le bateau à vapeur
Mickey Mouse tient la barre du Steamboat Willie en sifflotant. Mais le capitaine Pete le surprend et le renvoie à des tâches subalternes. Au port, où le bateau embarque quelques animaux, Minnie arrive trop tard et Mickey l'aide à monter à bord avec une galanterie coquine. Sa partition de la chanson populaire « Turkey in the Straw » est dévorée par une chèvre que Minnie transforme en orgue de Barbarie. En homme-orchestre, Mickey détourne les objets et les autres animaux du bord pour l'accompagner. Cette fois, le capitaine Pete est excédé et condamne Mickey à la corvée de pommes de terre.