Episodes
1. L'équipe de Polo
Les Mickey Mousers affrontent les stars de cinéma dans un tournoi de polo maniaque.
2. Partie de campagne
Donald supervise les orphelins mal élevés au pique-de Mickey et s’en tient à sa tâche, même lorsque les rats volent la nourriture et donnent au canard un sandwich aux abeilles.
3. Grand opéra
Un opéra avec Donald Duck et Clara Cluck ? Mickey dirige et Pluto vole la vedette.
4. Elmer l'éléphant
Le pauvre Elmer est taquiné sans pitié par les autres enfants à la fête d’anniversaire de Tillie Tiger à cause de son long nez. Mais bientôt, on lui montre que son coffre peut être très pratique lorsqu’un incendie se déclare.
5. Les trois petits loups
Une version Disney de « L'enfant qui criait au loup » en tant que Fifer Pig et Fiddler Pig déclenchaient continuellement l’alarme du loup au grand dam de Practical Pig. À leur insu, ils sont traqués par les fils du Grand Méchants Loups
6. De l'autre côté du miroir
Mickey rêve qu’il passe à travers le miroir où tout est vivant. Là-bas, il danse avec une paire de gants et un paquet de cartes à jouer.
7. Le déménagement de Mickey
Mickey et Donald ont six mois de retard sur le loyer et sont expulsés par le shérif Pat. Ils doivent donc bouger... et rapide !
8. Le Rival de Mickey
Alors que Minnie Mouse et Mickey Mouse pique-niquent, Mortimer Mouse, un vieil ami de Minnie survient...
9. Les alpinistes
Mickey, Donald et Pluto grimpent dans les Alpes à la recherche d’œufs d’aigle et d’edelweiss - conduisant à un violent conflit avec une mère aigle et une chèvre de montagne.
10. Le cirque de Mickey
Le cirque de Mickey a une performance qui est dominée - et détruite - par les orphelins et par les sceaux entraînés destructeurs de Donald.
11. Le retour de Toby la tortue
Un combat retour entre Max Hare et Toby Tortoise, cette fois mal assorti sur le ring de boxe.
12. Trois espiègles petites souris
Les Trois Mouseketeers doivent trouver différentes façons d’échapper aux griffes du sournois capitaine Katt.
13. L'éléphant de Mickey
Mickey reçoit un bébé éléphant en cadeau du Rajah de Gahboon. Mais Pluto ne sait pas trop quoi en penser, surtout quand il commence à soupçonner qu’il est remplacé.
14. Cousin de campagne
Abner est invité par son cousin Monty à quitter Podunk et à déménager dans la grande ville. Mais il apprend bientôt que les dangers cachés de la vie dans les grandes villes ne sont pas tout ce qu’ils sont censés être.
15. Papa Pluto
Pluto joue la mère poule à une poignée de poussins qui viennent d’éclore dans sa niche.
16. Donald et Pluto
Donald est un plombier qui s’occupe de Pluto et d’une fuite lourde. Le vrai plaisir vient quand Pluto avale accidentellement l’un des outils de Donald - un aimant.
