Episodes
1. Le mouton devient loup
Mickey fabrique une potion magique qui change la taille des animaux...
2. Don Donald
Dans cette aventure sud-américaine, Donald s'efforce de séduire la belle Donna...
3. Mickey magicien
Mickey, promu magicien, voit son spectacle interrompu par Donald...
4. Chasseurs d'Élans
Mickey, Donald et Dingo sont promus chasseurs d'élans...
5. Cabaret de nuit
Un fameux night club d'insectes accueille, chaque soir, de nombreuses espèces...
6. Amateurs de Mickey
Donald a bien du mal à s'imposer comme poète sur la radio que dirige Mickey face aux biens meilleures prestations de Clarabelle, Clara Cluck et autre Dingo...
7. Hiawatha, Le Petit Indien
Un petit indien, bien décidé à devenir un grand chasseur, se rend dans la forêt pour démontrer toute sa bravoure...
8. Inventions modernes
Donald visite le Musée des Inventions Modernes, et cède, au prix de bien des dégâts, à sa curiosité maladive...
9. Vacances à Hawaï
Mickey et tous ses amis passent des vacances agitées à Hawaï.
10. Nettoyeurs de pendules
Mickey, Donald et Dingo ont pour mission de nettoyer une horloge située en haut d'une tour gigantesque.
11. Le vieux moulin
Ce cartoon met en scène les occupants d'un vieux moulin délabré et abandonné par l'homme qui subit les assauts d'une tempête...
12. Les quintuplés de Pluto
Fifi demande à Pluto de surveiller leurs quintuplés...
13. L'autruche de Donald
Donald, promu agent de gare, a bien du mal avec une autruche échappée et particulièrement gloutonne...
14. Les revenants solitaires
Mickey, Donald et Dingo sont promus chasseurs de fantômes...