Episodes
1. Le sang-froid de Donald
Donald essaie d’apprendre la maîtrise de soi avec l’aide de l’annonceur radio Oncle Smiley. Mais il trouve que les conseils de la radio sont difficiles à suivre dans la vraie vie.
2. Constructeurs de bateaux
Mickey, Donald et Dingo construisent le vaisseau « Queen Minnie » à partir de composants pliants. Lorsque Minnie lance le navire en le frappant avec une bouteille de champagne, elle le frappe si fort que, une fois en mer, il se sépare à nouveau en ses parties.
3. L'ange gardien de Donald
Le bon côté de Donald le fait sortir du lit et le prépare pour l’école, tandis que son mauvais côté le tente d’aller à la pêche.
5. Les Neveux de Donald
Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant l'épisode, les neveux vont faire les quatre cents coups, jusqu'à ce que Donald puisse les renvoyer chez leur mère.
6. La remorque de Mickey
Notre trio audacieux parcourt le pays en remorque - et vit cruellement pour le regretter, surtout lorsque le véhicule de fortune s’écrase sur une falaise.
7. Au pays des étoiles
Trois bébés nommés Wynken, Blynken et Nod s'envolent dans la nuit étoilée dans leur sabot-voilier. Amarré à un nuage, ils essayent d'attraper une étoile-poisson mais s'accrochent eux-mêmes avec les hameçons de leur canne à pêche. Une comète les approche de très prêt et en revenant les percutent. Le bateau-sabot fonce dans un énorme nuage endormi qui en se réveillant le pousse d'une douce brise vers un autre nuage. Ainsi de suite, la brise devient tempête qui renvoie les bébés sur terre, le voilier devenant un berceau. Les bébés redeviennent alors un seul bébé endormi dans son berceau.
8. Trappeurs arctiques
Donald essaie de se prendre un souper de pingouin tandis que Dingo essaie de « les ramener vivants ».
9. Bon scouts
Donald agit comme chef scout pour ses trois neveux pour une randonnée dans la nature à travers la nature sauvage.
10. La Chasse au Renard
Donald Duck et Dingo sont partis à la chasse au renard. Tandis que Donald tient les chiens, Dingo chevauche Horace, une proie surgit mais la chasse n'est pas de tout repos... surtout que l'animal est rusé. À la fin, les deux compères participent à la fête donnée pour la fin de la chasse à laquelle est visible brièvement les autres personnages tel que Mickey Mouse, Minnie Mouse, Clarabelle et Clara Cluck.
11. Chasseurs de baleines
Alors que le capitaine Mickey lutte pour vider un seau d’eau, Donald se coince la tête dans une botte attachée à une corde de harpon, et en essayant de le sauver, Dingo tombe à travers l’évent de la baleine qu’ils tentent de capturer.
12. Le perroquet de Mickey
Un perroquet parlant erre dans la maison de Mickey tandis que Mickey et Pluto pensent qu’ils traquent un criminel en fuite.
13. Le Brave Petit Tailleur
Mickey est un tailleur dans l'Europe de l'époque médiévale. Le roi, père de la princesse Minnie, recherche un chevalier pour tuer le géant qui terrorise sa contrée. Il est désespéré de ne pas trouver un homme assez brave pour affronter le monstre. Au village, Mickey échaudé par une nuée de mouches qui l'empêche de travailler, annonce à qui veux l'entendre par sa fenêtre qu'il en a tué sept d'un coup. Un paysan, croyant qu'il parlait du sujet de conversation commun à tous, le géant, lance une rumeur qui arrive aux oreilles du roi. Mickey le tailleur serait un tueur de géant et en aurait tué sept d'un coup.
14. Symphonie de cour de ferme
Une cour de ferme d’animaux passe par leur routine quotidienne à l’accompagnement de divers thèmes classiques.
15. Donald joue au golf
Donald a besoin de silence pour se concentrer sur son jeu de golf, mais ses neveux (qui ont été contraints de servir comme caddies) ont d’autres plans, y compris un sac plein de clubs de trick.
16. Ferdinand le Taureau
Le petit Ferdinand aime sentir les fleurs et se laisser vivre. Les années passent et il atteint l'âge de trois ans : il est devenu un taureau adulte, très grand. Contrairement à ses congénères, il n'est en rien intéressé par la corrida et préfère sentir les fleurs. Cependant, un jour que passent des sélectionneurs de taureau pour la corrida, il se fait piquer par une abeille et se met à courir en tous sens avec une grande énergie. Impressionnés par cette réaction, les sélectionneurs décident de le recruter pour une corrida…
17. Les bébés de l'océan
Les bulles et les algues à la surface de l'océan donnent naissance à des bébés d'eau, de petites sirènes. Elles jouent à la surface jusqu'à ce qu'elles entendent passer une fanfare, annonçant l'arrivée d'un cirque composé d'animaux marins. Le cirque comprend entre autres des clowns et un escargot-girafe.