Episodes
1. Donald le chanceux
C'est vendredi 13 et Donald doit éviter de nombreux présages de malchance afin de livrer un colis qui tourne de façon inquiétante.
2. Mickey à l'Exposition Canine
Mickey et Pluto assistent puis participent contre leur gré à une exposition canine. Pluto va porter secours à la chienne Fifi le pékinois.
3. La surprise-partie de Mickey
Ce cartoon commercial a été spécialement réalisé pour l'exposition universelle de New York de 1939 pour le compte de la société NaBisCo.
4. Le cochon pratique
Nouf-Nouf construit un détecteur de mensonges tandis que Nif-Nif et Naf-Naf vont nager. Comme d’habitude, le Grand Méchant Loup n’est pas loin derrière.
5. Dingo et Wilbur
Dingo part pêcher avec son ami, le criquet Wilbur. Mais ils sont poursuivis par la malchance, le criquet étant pris par erreur comme appât puis victime des poissons et des amphibiens.
6. Le vilain petit canard
Un remake d’une Silly Symphony antérieure raconte l’histoire d’un caneton paria qui s’avère devenir un beau cygne.
7. Champion de hockey
Donald « le champion de hockey de Duck Swamp » joue au hockey avec ses neveux.
8. Le cousin de Donald
Donald reçoit la visite de son cousin Gus Goose, qui mange tout ce qui est hors de la maison et dans la maison.
9. Pique-nique sur la plage
Le voyage de baignade de Donald et Pluto à la plage est interrompu par un essaim de fourmis affamées, entre autres choses.
10. Scouts marins
Le commodore Donald enseigne les subtilités du matelotage à son équipage de neveux.
11. Chien d'Arrêt
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
12. Le pingouin de Donald
Donald reçoit un étrange cadeau; Tootsie, un bébé pingouin, qui s’avère être plus de problèmes qu’elle ne vaut.
13. Chasseur d'autographe
Alors qu’il essaie de recueillir des autographes dans un studio hollywoodien, Donald rencontre un certain nombre de stars de cinéma et se heurte à un agent de sécurité.
14. Agent Canard
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement jeté dehors essaye d'utiliser la ruse en se déguisant en bébé.